어떤 상황이었나
보험설계사분은 고객 상담 전에 보장분석표를 만듭니다. 고객이 가입한 보험마다 담보 구성이 달라, 표 하나를 채우는 데 짧아도 1시간, 보통은 3시간 이상 걸렸습니다. 정작 힘을 써야 할 상담보다 자료 준비에 시간이 다 새고 있었습니다.
무엇을 구축했나
새 시스템을 만들지 않았습니다. 이미 쓰던 스프레드시트와 Claude만으로 해결했습니다.
- 기존 보장분석표 구조에 맞춰, 가입 제안서의 담보가 표 항목에 정확히 매핑되어 입력되도록 프롬프트를 설계
- 고객별로 다른 보험도 같은 흐름으로 처리되도록 구성
- 설계사 본인이 혼자서도 계속 쓸 수 있게 사용법까지 인수인계
도구를 파는 게 아니라 본인이 도구를 다루게 만드는 것까지가 컨설팅 범위였습니다.
결과
3시간씩 걸리던 표 작성이 평균 10분으로 줄었습니다. 남은 시간이 상담 품질로 옮겨가면서, 고객 후기 기준 소득이 40% 이상 늘었다는 피드백을 받았습니다. 컨설팅은 대면으로 진행했고, 지금도 연락이 이어지고 있습니다.